Análisis de Cartera
Evaluación completa y objetiva de su cartera de inversión actual, con recomendaciones concretas para optimización y mejora de transparencia.
Evaluación completa y objetiva de su cartera de inversión actual, con recomendaciones concretas para optimización y mejora de transparencia.
Nuestro servicio de análisis de cartera proporciona una visión completa y objetiva de su situación actual de inversión. Utilizamos metodologías institucionales para evaluar todos los aspectos de su cartera, desde la asignación de activos hasta los costos ocultos.
El resultado es un informe detallado que le ayuda a comprender exactamente dónde está posicionado su patrimonio, qué riesgos está asumiendo y qué oportunidades de mejora existen.
Equipos que gestionan patrimonios familiares y necesitan una segunda opinión independiente.
Unidades que desean validar estrategias o comparar con mejores prácticas del sector.
Personas con carteras significativas que buscan optimización y transparencia.
Dueños de negocios que quieren separar inversiones personales de operativas.
Muchos inversores no conocen el costo real total de su cartera. Identificamos todas las comisiones, directas e indirectas, y evaluamos si está pagando más de lo necesario.
Exposiciones concentradas, correlaciones no evidentes y riesgos de liquidez pueden pasar desapercibidos. Nuestro análisis los identifica y cuantifica.
Múltiples fondos o gestores pueden generar solapamientos innecesarios. Simplificamos y optimizamos la estructura.
La cartera actual puede no reflejar su perfil de riesgo o sus objetivos a largo plazo. Evaluamos esta alineación y sugerimos ajustes.
Le solicitamos extractos de cuenta, información sobre posiciones actuales y documentación relevante. Todo se maneja con confidencialidad.
Nuestro equipo analiza su cartera utilizando herramientas profesionales de evaluación de riesgo, rendimiento y costos.
Recibe un informe detallado con hallazgos, métricas clave y recomendaciones específicas de mejora.
Reunión para revisar el informe, responder preguntas y discutir los pasos siguientes que podría considerar.
Solicite un análisis profesional y objetivo de su situación de inversión actual